Astudiaeth Achos Rheolaeth Ariannol Court Ross

Cefndir

Llys Ross Financial Management Ltd. (“Y busnes”) yn fusnes Cynghori Ariannol Annibynnol (“IFA”) sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n arbenigo mewn darparu cyngor mewn perthynas â buddsoddiadau, cynllunio ymddeol, pensiwn grŵp a chyngor amddiffyn, yn ogystal â chynlluniau buddion gweithwyr i gleientiaid corfforaethol a phreifat. ar draws y De Orllewin. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad mae'r busnes wedi tyfu i c. 1,000 o gleientiaid gyda phortffolio amrywiol o c. £ 80m dan reolaeth.

Mae'r busnes wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol gan ei fod yn gweithredu o fewn y sector gwasanaethau ariannol ac yn cynnal rhai gweithgareddau mewn perthynas ag offerynnau ariannol fel cyfranddaliadau a bondiau ac yn rheoli asedau cleientiaid yn ogystal â darparu cyngor ariannol.

Mae'r busnes wedi bod yn gleient i Everett King (o dan ei enw blaenorol Bell King) am dros 20 mlynedd. Dechreuodd y berthynas ar adeg pan oedd y busnes angen arbenigedd cyfrifydd ag enw da i gefnogi lansio a rheoli cynllun tâl yn gysylltiedig ag elw ar gyfer un o'i gleientiaid. Yn seiliedig ar gydweithrediad llwyddiannus ar y pryd a gwasanaeth da yn gyson ers hynny, sicrhaodd y busnes wasanaethau Everett King am eu hanghenion cyfrifeg allanol sy'n ehangu.

Y Gwasanaeth a'r Datrysiad

Mae'r busnes yn cynnig ystod o atebion ariannol a buddsoddi cymhleth i sylfaen cleientiaid amrywiol. Fel endid rheoledig rhaid i'r busnes sicrhau bod ganddo gyfrifon cyfoes (bob 6 mis) a baratoir fel rhan o gyflwyniadau rheolaidd i'r FCA.   Everett King paratoi'r cyfrifon statudol hyn ac yn sicrhau bod yr hyn a gyflwynir i Gyllid y Wlad yn adlewyrchu perfformiad y busnes. Maent hefyd yn paratoi'r cyfrifon rheoli misol, yn dadansoddi'r data ac yn cynnig cyngor fel bod y busnes yn cael goruchwyliaeth lawn o'i berfformiad ar unrhyw adeg.

Gall y diwydiant fod yn gymhleth, yn anodd ei ragweld ac yn cael ei yrru'n sylweddol gan yr hinsawdd economaidd fyd-eang a'r marchnadoedd ariannol. Mae'r busnes yn dylunio portffolios pwrpasol sy'n cynnwys buddsoddiadau ar y cyd, ymddiriedolaethau uned, ymddiriedolaethau buddsoddi a daliadau stoc unigol. Mae cyfran fawr o'r sylfaen cleientiaid preifat naill ai ar ôl ymddeol neu'n agos ati felly mae portffolios wedi'u cynllunio i roi enillion cadarn sy'n cyfateb i bortffolios risg cleientiaid.

Sbardun y busnes wrth barhau i ymgysylltu â gwasanaethau Everett King yw arbenigedd partner, David Everett, ac mae gan y tîm ehangach, sy'n deall naws y diwydiant, afael ar reoliadau, gofynion cydymffurfio ac offerynnau ariannol a gallant weithio o dan derfynau amser heriol.

Dangosir prawf o'r berthynas gref gan y busnes ar ôl cyfeirio partneriaid a gwasanaethau Everett King i ystod o gleientiaid yn ôl yr angen eu hunain ar wasanaethau cyfrifyddu. Mae'r trefniant dwyochrog hwn o fudd i'r ddwy ochr gan fod llawer o'r cleientiaid yn y Everett King portffolio yn ceisio IFA i'w cynghori ar eu buddsoddiadau.

Yr ystod o wasanaethau cyfrifeg a reolir a ddarperir gan Everett King yn cynnwys:

  • Cynhyrchu cyfrifon rheoli misol cywir a sicrhau bod datganiadau ariannol cywir yn cael eu cyflwyno'n amserol gan gwrdd â'r ddau gofynion rheoli a statudol.
  • Cynghori ar strategaeth gyfredol ac yn y dyfodol gan gynnwys ffactorau risg masnachol a nodi cyfleoedd cynllunio treth posibl.
  • Sicrhau bod yr holl ffurflenni treth ar gyfer treth incwm, treth enillion cyfalaf a TAW yn cael eu cyflwyno mewn pryd.
  • Paratoi'r cyfrifon statudol i adrodd ar y gweithgaredd ariannol a'r perfformiad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol
  • Sicrhau bod yr holl safonau cyfrifyddu yn cael eu gweithredu a'u bod yn unol â gofynion a newidiadau rheoliadol.

Tysteb

“Rwy’n mynd yn ôl yn bell gyda David Everett. Ef a'r tîm yn Everett King darparu gwasanaeth cyson dda i'n busnes ac rydym bob amser yn cael cyngor cadarn ac ymarferol i sicrhau bod ein busnes yn cael ei gadw'n syth ac yn gul o ran treth. Gall ein busnes fod yn gyflym ac yn ddeinamig ac mae angen cyfrifydd arnom a all ymateb yn gyflym ac mae David bob amser wedi dod i fyny â thrumps. Mae'n deall y cymhlethdodau corfforaethol a'r hafaliadau treth amrywiol ac mae bob amser yn gyfredol ar y safonau cyfrifyddu diweddarafEverett King yn deall y gwahanol bwysau yn ein busnes ac mae'r tîm bob amser yno pan fydd gennym anghenion brys. Eu ffocws bob amser yw sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'n busnes.

Y berthynas â Everett King wedi'i adeiladu ar ymddiriedaeth, canlyniadau a hirhoedledd. Rydym yn delio â materion ariannol cleientiaid cyfrinachol iawn ac yn hynod gyffyrddus â nhw Everett King paratoi ein cyfrifon rheoli a statudol a sicrhau ein bod yn fusnes yn effeithlon o ran treth wrth weithredu o dan lythyren y gyfraith.

Tri gair y byddwn i'n eu defnyddio i ddisgrifio Everett King? Cyfeillgar, cymwys a chystadleuol. ”

Ivan Angell, Cyfarwyddwr yn Court Ross Financial Management

Newyddion yn syth i'ch mewnflwch

Cael Cwestiwn?

English EN Cymraeg CY